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　　欧宝平台8月第一天，大家的底气都很足，指数全天高开高走，沪指涨2％左右，创业板涨3％左右，成交额1.3万亿，涨停板数量200+，赚钱不难。

　　最近我一直在忙其他事情，不怎么看盘，所以没能怎么关注到盘面的一些变化，而且对我这种价投的选手来说，关注的方向就那么几个，大部分信息都是多余的，所以也没啥影响。周一收盘后大致扫了一眼最近的热门股，突然发现很多股票涨得有点太夸张。

　　这些股票我也不知道为啥涨，A股的概念炒作一直都是情绪主导、资金驱动，慌慌张张、匆匆忙忙，怎么上来的，最后还得怎么下去。对于短线选手来说，如果有方法，最近来钱还是非常快的，我没这本事，所以就不趟这浑水了。

　　另外提醒一下，指数快要到前高，很多机构股也在加速，市场短期有过热迹象，不建议再追高，不然又做反了。

　　除了这些小盘概念炒作外，近期赚钱效应最集中的板块还有医药、半导体和军工。

　　医药就是炒作新冠疫苗了。新冠疫苗的技术路线分为“灭活疫苗”、“ 基因工程重组亚单位疫苗”、“ 腺病毒载体疫苗”、“ 减毒流感病毒载体疫苗”和“核酸疫苗””五种。目前有包括智飞生物、华兰生物、未名医药、辽宁成大、康泰生物、沃森生物、博雅生物7家A股上市公司和康希诺港股上市公司在内的17家会员单位参与疫苗研制。

　　如果疫苗研制成功，需求量必然爆炸，在此之前，理论上每一家公司都有可能研制出来，所以上涨逻辑都不能被证伪，那么就一直涨。等疫苗真的研制出来了，个别公司受益，大部分公司预期落空，股价也就没有上涨的理由了。当然了，也有可能是非上市公司研制出来。

　　关于半导体炒作我也想通了，现在就是烧钱阶段，只不过以前是在Pre-IPO阶段烧，现在老百姓手里都有钱，所以管理层直接把融资渠道打通，扶持企业上市，让国家、产业资本和散户一起在二级市场投钱。从这个角度看， 科创板那些未盈利的股票，有点初创公司的意思，所以讨论PE、PB的高低都没有意义。

　　上周末北京国资和中芯国际合伙投资530亿做28nm芯片生产线；社保基金、养老金二季度新进科创板芯片股华润微，大基金二季度加仓比例超过100％，这些看起来不怎么像价投风格的股票，国资买起来也毫不手软。在国家利益面前，短时间的股东利益要往后稍稍。

　　当然了，理解不等于支持，口头支持不等于行动支持，之前不会买的股票，我现在还是不会买。

　　北斗系统从2000年发射第一颗卫星开始，2012年覆盖亚太区域，今年覆盖全球，实现从中国的北斗到世界的北斗的重大转变。据说有 130 个国家首都上空一天中可观测到的北斗卫星数量超过 GPS，其中 100 个国家位于亚洲、非洲等地欧宝平台。

　　军用方面，保障国土国民的安全，保障我们的船只航行在茫茫的大西洋上也不会失联，保障我们的导弹实现指哪打哪的。

　　民用方面，前几天獐子岛的事相信大家都知道了，证监会通过分析其捕捞渔船的卫星航行轨迹，定了獐子岛财务造假的事实。

　　交通部发言人介绍，目前全国已有超过660万辆道路营运车辆、5.1万辆邮政快递运输车辆、1356艘部系统公务船舶、8600座水上助导航设施、109座沿海地基增强站、300架通用航空器应用了北斗系统。

　　之前高德地图宣布，以后不再用“GPS信号弱”这样的语句了，改为“卫星导航信号弱”之类的话术，因为现在我们的北斗也在发挥功能，只是我们体会不到。

　　北斗产业链的投资逻辑在于下游应用端的爆发带动上游芯片、卡板、天线、GIS、电子地图，以及中游系统集成、终端集成的爆发。北斗与5G的结合，形成的卫星互联网已经纳入新基建范畴，北斗+5G催生出新业态、新需求，刺激产生万亿产值市场空间。

　　龙头是北斗星通，昨天在留言区说过，布局北斗全产业链；华测导航在高精度卫星导航这一块优势比较突出；还有中国卫星，号称卫星第一股；股票选不好也可以直接买军工龙头ETF（512710）和军工ETF（512660）欧宝平台。