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　　欧宝平台1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润892.96亿元。根据下属公司实际分红情况，在弥补以前年度亏损，并计提法定公积金后，母公司报表当年可供分配利润为277.80亿元。本公司于2022年3月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了本公司2021年度利润分派预案：每股派发现金红利0.87元（含税）。按截至2021年末公司总股本16,014,125,710股计算，合计派发现金红利139.32亿元，为公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的15.6%，为母公司报表2021年度可供分配利润的50.15%。如2022年年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，以股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

　　集装箱航运业属周期性行业。2016年以来，行业经历了一系列重组整合，主流班轮公司已基本实现了规模化发展，更加注重提升自身的价值创造能力。与此同时，随着全球经贸发展形势稳步复苏，集运行业从2008年全球金融危机后的长期低位运行状态中逐步回暖。

　　2020年以来的新冠疫情加速了全球经贸格局的变迁，对全球产业链、供应链产生了深远的系统性影响。产业链碎片化特征不断凸显，贸易区域化呈现快速发展趋势，加速推动货物流向调整和供应链重塑。与此同时，疫情加速了全球消费和贸易的线上化，跨境电商贸易新模式提速发展。伴随全球贸易更加多元化的发展趋势，对全球供应链的稳定性和可靠性也提出了更高要求。

　　为顺应全球贸易发展新趋势，满足客户对集装箱运输日趋多元的服务需求，主流班轮公司已逐步将运输服务向海运段两端延伸，同时通过推动航运数字化建设，打造物流全产业链的差异化服务，持续增强全程综合物流运输服务能力，不断提升客户体验。在集装箱运输服务逐步走向全程物流服务的趋势下，集运行业未来发展也将更具韧性。

　　报告期内，中远海控持续发挥旗下集装箱运输服务双品牌的协同优势，不断夯实全球化发展的领先地位。Alphaliner数据显示，公司集装箱船队运力规模继续稳居行业第一梯队。

　　全球码头运营商之间的合作力度在不断拓展和深化。一方面，有利于提升码头行业的竞争能力；另一方面，也有利于码头运营商降低经营成本和运营风险。全球码头运营商之间的深度合作，将产生多赢格局，有利于码头行业的持续、稳定和健康发展。

　　码头运营商纷纷涉足全供应链业务，努力实现收入来源的多样化，将运输与货主更为紧密地联系起来，这成为码头运营商提升港口议价权、提升竞争力的主要着力点，有效提升码头运营能力和服务质量，全球港口企业整合速度正在不断加快，合作日趋紧密，竞合理念深入人心。

　　港口企业与航运企业的横向合作力度亦正在加大，协同效应不仅体现在母子公司之间，也体现在港航企业之间，协同效应的效益、效率与效能在不断提升的同时，多赢格局的潜能也不断得到深化与拓展。具有船公司背景的码头运营商致力于发挥协同效应，在货源竞争中占得先机。

　　中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。截至报告期末，共经营294条国际航线条中国沿海航线条珠江三角洲和长江支线年年报之前，本公司按可提供集装箱运输服务的海港数量披露相关挂靠港口数量。为充分反映实际提供的服务范围，本公司决定自2021年年报起在挂靠国家（地区）及港口统计中包含驳船挂靠的内河港口数量。

　　中远海控通过自营集装箱船队，开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。公司聚焦高质量发展、突破性发展、一体化发展，致力于深化协同融合，强化提质增效，推动数字化转型发展，不断提升为客户创造价值的能力。

　　报告期内，在疫情反复、需求增长、供给有限等多重因素的影响下，全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击，集装箱运输供求关系持续紧张，2021年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2,615.54点，同比增长165.69%。公司克服全球疫情等多重因素叠加影响，积极服务国际、国内市场，充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，通过稳运力、保供箱、优服务等措施全力保障全球运输服务，实现箱量和收入的双增长，整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长，公司加速实现从规模一流向效益一流的转变，为公司持续高质量发展打下了有力基础。

　　中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国沿海的五大港口群、欧洲、南美洲、中东、东南亚及地中海等主要海外枢纽港。截至2021年12月31日，中远海运港口在全球37个港口投资46个码头，共营运367个泊位，包括220个集装箱泊位，总目标年处理能力达1.41亿标准箱。中远海运港口致力在全球打造完善的码头网络布局，从而为客户提供于成本、服务及协同等各方面具有联动效应的完善网络。

　　以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。

　　主要业绩驱动因素有：提升效率，降低成本，提高利润；提高服务水平和质量，积极争取客户，不断增加码头吞吐量；积极寻找新的投资机会，扩大码头投资规模和市场占有率，争取更好的回报；拓展码头延伸服务，进一步增加收入。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　截至报告期末，中国远洋海运集团有限公司及其附属公司持有公司H股股份186,252,000股，占公司已发行H股的5.55%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计46.74%。

　　2021年是机遇与挑战交汇的一年。在新冠疫情反复、运输需求增长、运力供给有限等多重因素影响下，全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击，集装箱运输供求关系持续紧张。

　　公司始终秉持“以客户为中心”的理念，与客户良好的合作关系是取得成功的关键。面对上述挑战，公司迅速适应了市场变化，保持了高水准服务。我们竭尽所能优化航线网络布局、增加有效运能，积极探索全新的端到端合作模式，发挥数字技术优势，全力协助客户保持供应链的稳定。在这段特殊时期里，我们高标准的服务承诺和卓越的服务表现，让公司与客户的关系变得日益紧密。

　　报告期内，公司取得了优异的经营业绩，公司总体经营业绩、集装箱航运业务收入和货运量均创历史新高。公司实现息税前利润（EBIT）1,315亿元（折合约203.8亿美元），其中集装箱航运业务息税前利润（EBIT）达到1,277亿元（折合约197.9亿美元）；实现归属于上市公司股东的净利润892.96亿元，同比增加793.69亿元，同比增长799.52%；基本每股收益为5.59元/股。年内，公司不断优化财务结构，为实现年度现金分红创造条件。截至2021年末，公司资产负债率降至56.76%，比上年末下降14.3个百分点。

　　综合考虑公司可持续发展和股东回报，董事会建议公司2021年每股派发现金红利人民币0.87元（含税），按截至2021年末公司总股本160.14亿股计算，合计派发现金红利人民币139.32亿元。

　　为了有效应对运输需求强劲增长与运力供给短缺的失衡局面，双品牌携手海洋联盟其他成员，顺利发布了覆盖面更广、品质更优、交货更快、服务更稳的DAY5航线条航线万TEU运力。同时，公司不断提升双品牌船队营运效率。2021年，跨太平洋航线%，亚欧航线%；公司加大对第三国市场、新兴市场和区域市场的开发力度，报告期内，双品牌在新兴市场的箱量同比增幅达到9%。

　　公司致力于打造陆海一体化运营模式，全力保障全球产业链、供应链稳定畅通，为客户提供更为可靠、更有保障的“端到端”服务。报告期内，双品牌不断加强欧洲腹地货源开发，中欧陆海快线%；新增海铁内外贸通道29条，湘粤非铁海联运、大湾区-西部陆海新通道顺利投入运营。

　　报告期内，由公司下属中远海运集运、东方海外货柜、中远海运港口及其他5家国际知名班轮公司和港口运营方共同发起的全球航运商业网络核心产品（Global Shipping Business Network，简称GSBN）已在国内外11个港口投入生产应用，并在中国香港、新加坡和泰国等多个国家和地区实现了“无纸化放货”，大大简化了数据交换方式，确保了客户服务体验，稳步提升了行业影响力。

　　2021年，公司外贸电商平台（Syncon Hub）覆盖范围已推广至欧洲、北美、东南亚、澳洲等区域，并完成了全程可视化功能升级，推出了全程可视化物流产品。2021年，外贸电商平台成交量同比增长187%。

　　公司积极履行企业社会责任，充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用，通过稳运力、保供箱、优服务等措施全力保障全球供应链通畅。2021年，为解决广大客户的出运难题，公司在跨太平洋航线、亚欧航线、亚洲区域内航线（澳新流向）、其他国际航线（墨西哥流向）等航线班专班专列。此外，公司帮助客户应对海外码头拥堵，打造定制化服务，开通北美“极速通”专列，跨太平洋航线天，赢得了客户普遍好评。

　　公司始终践行“节能降碳、绿色发展”理念，坚持将环境友好融入到企业的运营管理之中，努力实现企业的可持续发展与生态环境的和谐共存。双品牌通过优化船队结构、优化航路设计、有效降低油耗等措施不断降低业务运营对环境的影响和碳排放。此外，双品牌先后于2020年、2021年期间签约订造的32艘大型集装箱船舶均能达到IMO关于硫氧化物（SOx）和氮氧化物（NOx）排放的限制标准，也能够满足2030年“碳减排”的中期目标要求。

　　展望2022年，国际经贸格局将延续深刻调整走势，全球经济进入复苏通道，但基础不牢固。新冠疫情反复、局部地缘政治事件等不确定性因素，仍将为全球经济复苏进程带来挑战。根据主要国际经济组织预计，2022年世界经济总体将延续低速增长态势。

　　年初以来，集装箱航运市场延续了2021年高位运行的总体态势，需求仍然具有一定的弹性，全球港口持续拥堵让有效运力供给备受压力。市场供求关系紧张态势在2022年上半年难以得到大幅改观，短期内市场前景依然谨慎乐观。但疫情反复、全球通胀、地缘政治等事件将对市场长期的运行带来不确定因素，预测未来市场走势愈发困难。

　　未来，中远海控将直面挑战、坚定信念，积极应对全球经贸变局，履行承运全球的使命。我们将不懈地勤勉工作，力争走在行业前沿，担当世界贸易的重要一环，为全球供应链的稳定保驾护航，为客户提供更好的服务。同时，公司致力于绿色、低碳、智能化航运发展，将在履行社会责任和环保减排等方面做出新的贡献，为股东创造更大的价值。

　　本公司通过境外全资下属公司Faulkner Global与Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited要约收购东方海外国际已于2018年8月7日完成交割；2018年8月17日，为恢复东方海外国际25%的最低公众持股量，Faulkner Global完成向特定投资者出售合共84,640,235股，出售完成后，东方海外国际恢复25%最低公众持股量。至此，Faulkner Global持有东方海外国际股份占其已发行股份的约75%。详见2017年7月26日披露的公司《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》、2018年8月9日披露的公司《重大资产购买实施情况报告书》等相关公告。

　　报告期内，公司通过包括东方海外国际在内的全资或控股子公司致力于为全球客户构建更加稳定的供应链体系，通过充分发挥双品牌船队协同与规模优势，持续优化全球航线网络布局，不断加大全球运力与码头资源协调力度，集装箱供应链管理能力稳步提升，服务全球客户的综合物流体系保障进一步完善。详见本节（一）经营情况讨论与分析之“发挥双品牌规模优势，优化全球网络布局”、“发挥产业链经营优势，提升‘端到端’服务能力”及“积极履行企业社会责任，推动绿色可持续发展”部分。

　　①本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。

　　②集装箱航运所产生的运费收入是按集装箱航运业务的航线分地区，地区与航线的对应关系如下：

　　③船舶代理、货物代理等集装箱运输相关业务收入、码头业务收入按开展业务各公司所在地划分地区。

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

　　以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2021年6.4533；2020年6.9004。

　　2021年本集团所属中远海运港口总吞吐量12,928.64万标准箱，同比上升4.41%。其中：控股码头2,337.49万标准箱，同比上升4.69%；参股码头10,591.15万标准箱，同比上升4.35%。

　　近年来全球化进程受到挑战，全球经济曲折复苏，集装箱运输需求增速整体趋缓。2020年以来的新冠疫情加速了全球经贸格局变迁，给全球产业链、供应链带来深远的系统性影响，推动集运行业加速发展与变革。随着全球贸易区域化趋势加快发展，产业链碎片化程度不断加深，以及陆海国际贸易新通道、中欧铁路班列等更高效贸易新业态的逐渐成熟，对集装箱全程物流运输的时间效力、组织能力以及专业能力形成了更高挑战。与此同时，科技发展引领产业变革，数字技术与全球贸易紧密融合，跨境电商贸易新模式蓬勃发展，对供应链的稳定性与可靠性也提出了更高要求。

　　全球贸易多元化的发展趋势，催生了集装箱运输产业协作的新模式。为顺应全球贸易发展新趋势，满足客户对供应链服务的新需求，集运行业正朝着全程供应链一体化服务方向发展。行业在经历了一系列重组整合后，主流班轮公司已基本实现了规模化发展，并积极推动行业回归价值引领和服务创新。集运行业的整合也正逐步沿产业链垂直纵深推进，班轮公司业务范围将进一步向供应链上下游延伸，行业竞争重点将转向端到端全程综合物流服务。数字技术与产业链深度融合，将为集运行业带来理念创新和效率革新，将成为班轮公司提升端到端全程综合物流服务能力的重要驱动要素，以及推动企业发展和赋能价值创新的核心竞争力。航运业绿色转型时机逐步成熟，节能减排技术的应用，绿色环保燃料的研发以及客户对碳中和运输服务产品的需求，将共同推动行业向低能耗、低排放生产方式转型。

　　全球码头运营商之间的合作力度在不断拓展和深化。一方面，有利于提升码头行业的竞争能力；另一方面，也有利于码头运营商降低经营成本和运营风险。全球码头运营商之间的深度合作，将产生多赢格局，有利于码头行业的持续、稳定和健康发展。码头运营商纷纷涉足全供应链业务，努力实现收入来源的多样化，将运输与货主更为紧密地联系起来，这成为码头运营商提升港口议价权、提升竞争力的主要着力点，有效提升码头运营能力和服务质量，全球港口企业整合速度正在不断加快，合作日趋紧密，竞合理念深入人心。

　　港口企业与航运企业的横向合作力度亦正在加大，协同效应不仅体现在母子公司之间，也体现在港航企业之间，协同效应的效益、效率与效能在不断提升的同时，多赢格局的潜能也不断得到深化与拓展。具有船公司背景的码头运营商将更致力于发挥协同效应，预计将在货源竞争中占得先机。

　　码头投资将继续聚焦新兴市场,并从传统的东西航线关键节点向南北航线关键节点进行转移。目前主要的码头运营商在聚焦新兴市场投资的同时，投资区域重点以中东、非洲、东南亚、南美洲等关键节点进行转移，以获取发展机遇。大型集装箱船舶陆续投入运营，全球主干航线网络正在进行新一轮的调整和优化。同时,港口行业正在数字化、自动化、区块链技术、智慧港口、绿色低碳港口等方面进行探索和实践，逐步成为行业发展的趋势，利用人工智能，整合海运和公路服务产生协同效应，为货主提供全方面的服务，这将成为企业转型升级的催化剂，以应对新时代发展。

　　中远海控将继续推动集装箱航运和码头运营管理两大板块的战略及业务协同，持续增强综合竞争实力，推动高质量发展，致力于成为资本市场上交通运输行业板块中最受青睐和国际品牌价值最高的标杆式企业之一，成为全球集装箱航运和码头两大领域综合竞争力最强和最具国际影响力的跨国企业集团之一。

　　集装箱航运板块，公司将推进全球运力航线网络、端到端服务网络、数字化信息网络“三网”融合发展，促进全球销售网络、全球服务网络的同步升级，构建起相互支撑、有机融合、循环促进的“三网合一、五位一体”战略新格局，持续推进品牌价值最大化和效益专精，朝着“客户至上、价值领先、世界一流的集装箱生态体系综合服务商”迈进。

　　码头运营管理板块，公司将通过“并购驱动型跨越式增长”和“精益运营”双轮驱动发展，辅以“建立信息化及数字化平台”、“打造产业链延伸支持中心”、“完善组织管控及人才培养体系”三大变革支撑，致力成为全球领先综合港口运营商。

　　公司将持续巩固并发展集装箱航运、码头运营管理及相关业务，完善航运价值链。通过协同和精益管理，不断提升集装箱航运和港口服务综合竞争力，进一步推动主业健康稳定和持续发展，为客户提供更优质的服务，实现企业效益、企业价值和股东回报最大化。

　　2022年，公司将继续朝着更高质量发展方向全速迈进，持续打造客户至上、价值领先、世界一流的集装箱生态体系综合服务商。

　　科学研判全球产业链、价值链调整趋势，加快优化船队结构和市场布局，在全球主要港口持续严重拥堵和供应链不畅的背景下，继续有效落实运力的灵活调配。聚合内外优质资源，进一步挖掘市场潜力，扩大主干航线市场领先优势，实现运力最优配置与可持续发展，在不断强化运营效率的过程中，推动服务品质向更高层级跃升。2022年1月，双品牌所在海洋联盟发布了升级后的DAY6航线条航线条航线万TEU运力。同时，坚定不移加强新兴市场、区域市场和第三国市场运力投入与开发力度。2022年初，随着RCEP协议于年初生效，将显著提升亚太区域经济一体化水平，有助于该地区内根据比较优势形成供应链和价值链，形成“贸易创造”效应。根据联合国贸易与发展会议（UNCTAD）的预测，下调关税等将使该区域内的贸易额增加约420亿美元，区域内新产生的贸易效应约170亿美元。公司将精准对接服务需求，加快优化网络布局，深入挖掘增量价值。

　　全球集装箱供应链拥堵推动了集运行业快速实现航线产品的迭代优化和端到端路径的创新升级。未来，公司将持续推进双品牌价值深度融合，不断升级端到端服务与数字化信息网络融合发展，实现更为高效的资源统筹和价值创造，努力实现端到端服务增量。

　　公司还将依托全球资源优势，以陆海一体化物流网络建设为核心，进一步发挥旗下集装箱航运及码头业务板块协同优势。2022年初，公司推出了全新的中欧陆海快线服务，以瓦伦西亚和马德里为“双支点”，为客户打造了多条海铁新通道，进一步优化调整在地中海地区的物流路径，提升综合运输效率。

　　2022年，公司将聚焦“打造世界一流的以科技为引领的数字化集装箱企业”这一核心，进一步加快数字化技术赋能产业链的升级步伐，构建行业数字化生态体系，努力提升为客户提供更为高效、稳定的线上服务能力。

　　双品牌将具体围绕以下五个方面开展相关工作。一是，以IRIS4为依托，持续开发数字化、智能化应用，构建更为高效的中后台运营体系。二是，以GSBN为基础，持续研发新产品，打造航运数字化生态共同体。三是，以陆上运输系统为起点，促进端到端与数字化融合，强化商业模式创新，搭建端到端全程可视化平台，扩大服务广度。四是，以电商平台为渠道，更好地服务中小客户。外贸电商平台扩大海外覆盖面，优化货源结构。五是，持续推广物联网应用，与行业客户深度融合，推出数字化解决方案，提升客户体验，增强客户粘性。

　　中远海运港口将持续推进码头业务高质量发展，积极把握战略发展机遇，推进公司规模扩张，不断完善全球码头布局；持续深化精益运营，推进码头提质增效；加快拓展供应链延伸项目，补充新的盈利增长点；加快信息化建设、把握数字化发展先机。

　　在码头投资方面，公司积极把握全球发展机遇，物色具有发展潜力的项目，发掘有控制力的战略性码头和高盈利的参股码头的投资机会，构建均衡发展的全球码头网络。公司积极参与国内港口资源整合，藉此优化调整码头结构、提升资产质量。将继续把握时机拓展全球码头网络，重点关注在东南亚、中东及非洲等新兴市场布局机会，增强码头资产组合的区域多元化。

　　公司将不断创新商业模式，开发供应链业务，加快港口码头后方延伸供应链平台的建设，以码头为基点，开发供应链仓储服务，以供应链平台为纽带，逐步建立起物流网络，拓展服务门类，更好地吸引和留存客户，带来新的收入增长点，致力于打造全球领先综合物流供应链服务生态的建设。

　　公司持续深化“精益运营”的战略，推进码头资产组合提质增效，加强对码头的管控能力，构建公司的核心竞争力。在增收方面，公司持续积极提升商务营销能力，强化市场洞察和客户价值分析能力，聚焦客户需求，市场开拓提质升级。

　　2022年，公司将以“智慧港口2.0”为契机，凭借无人驾驶集装箱卡车、中央集成的指挥系统、5G网络覆盖等先进数字化技术，推进全球运营码头的“智慧港口”建设，在有效降低作业能耗与运营成本的同时，为客户提供了操作效率更高、响应需求更快、综合物流成本更优的供应链增值服务。

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司取得了优异的经营业绩，公司总体经营业绩、集装箱航运业务收入和货运量均创历史新高。公司实现息税前利润（EBIT）1,315亿元（折合约203.8亿美元），其中集装箱航运业务息税前利润（EBIT）达到1,277亿元（折合约197.9亿美元）；实现归属于上市公司股东的净利润892.96亿元，同比增加793.69亿元，同比增长799.52%；基本每股收益为5.59元/股。年内，公司不断优化财务结构，为实现年度现金分红创造条件。截至2021年末，公司资产负债率降至56.76%，比上年末下降14.3个百分点。

　　本公司间接控制的全资子公司中远(开曼)水星有限公司(以下简称“中远水星”)于2021年7月15日与扬州中远海运重工有限公司(以下简称“扬州重工”）签订十份造船协议，中远水星或其指定主体共计订造6艘14092TEU箱位集装箱船舶及4艘16,180TEU箱位集装箱船舶，十份造船协议总价为14.96亿美元(折合约人民币96.70亿元)。已经股东大会审批通过，按协议规定实施中。

　　本公司控股子公司东方海外十家全资附属单船公司于2021年9月2日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司(以下简称“南通中远川崎”)、大连中远海运川崎船舶工程有限公司(以下简称“大连中远川崎”)签订造船协议，共计订造10艘16,000TEU集装箱船舶，其中与南通中远川崎签订五份造船协议，与大连中远川崎签订五份造船协议。十份造船总价为15.758 亿美元(折合约人民币101.923 亿元)。已经股东大会审批通过，按协议规定实施中。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年3月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司万敏董事长现场主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（一）审议批准了《中远海控2021年年度报告（A股／H股）》、《中远海控2021年度报告摘要（A股）》及《中远海控2021年年度业绩公告（H股）》。

　　《中远海控2021年年度报告》及摘要（A股）同步挂网披露；《中远海控2021年年度业绩公告（H股）》同步通过香港联合交易所有限公司网站挂网披露；《中远海控2021年年度报告（H股）》另发。

　　2、授权任何一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文件予各股东以及在上海证券交易所网站刊登A股年度报告及相关的董事会决议及在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；

　　3、授权董事会秘书校对及签署截至2021年12月31日的A股年度报告摘要、H股年度业绩公告、2021年年度股东大会通知及其他相关文件并安排A股年度报告摘要、H股年度业绩公告及2021年年度股东大会通知分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以作登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

　　二、 审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2021年度财务报告及审计报告。

　　公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。《中远海控2021年度审计报告》，同步挂网披露。

　　公司2021年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.87元（含税）。按截至2021年末公司总股本16,014,125,710股计算，合计派发现金红利139.32亿元，为公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的15.6%，为母公司报表2021年度可供分配利润的50.15%。如2022年年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，以股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。详见《中远海控2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

　　《中远海控2021年度可持续发展报告》、《中远海控2021年度内部控制评价报告》，同步挂网披露。

　　同意中远海控及所属公司2022年度对外担保额度，同意将此担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排。同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见《中远海控及所属公司2022年度对外担保额度的公告》，公告编号：2022-011。

　　续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年度境外审计师，同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2022-012）。

　　九、 审议批准了关于提请公司2021年年度暨类别股东大会给予董事会回购公司H股及/或A股股份一般性授权的议案

　　为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行回购，提请公司2021年年度股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会以特别决议批准给予董事会回购公司H股及/或A股股份的一般性授权。授权内容及授权期限如下：

　　授权公司董事会以公司自筹资金回购不超过本决议案获公司2021年年度股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份及/或A股10%的A股股份，并具体办理H股及/或A股回购相关事宜，包括但不限于：

　　1、按照《公司法》等法律法规、股份上市地上市规则及《公司章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格、回购数量等；

　　（1）回购H股股份的处置：完成H股回购后，注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本；

　　（2）回购A股股份的用途：根据公司实际情况，在相关法律法规规定的期限内，决定回购A股股份的具体用途，并在相关法律法规允许的范围内调整或变更回购A股股份的用途；

　　5、对《公司章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续（如涉及）；

　　6、如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购的相关事宜。

　　上述授权事项可以由董事会转授权任一董事行使。同意任一董事为董事会转授权人士，实施回购H股股份相关授权事项。

　　回购公司H股及/或A股股份的一般性授权自公司2021年年度股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：

　　（2）公司任何股东大会及H股、A股类别股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

　　如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长。

　　同意将本次（1）回购H股股份的一般性授权及（2）回购A股股份的一般性授权，分别提交公司2021年年度股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会审议。

　　十二、审议批准了关于召开2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的议案

　　批准于2022年5月27日(星期五)以现场及视频电话会议形式同时在上海、香港两地召开2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会。授权任一董事确定具体会议时间、会议地点，并根据疫情防控需要调整会议形式及相关事项。

　　十三、审议批准了《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

　　关联董事万敏、黄小文、杨志坚及冯波鸣回避表决，公司独立董事事前认可将该项议案提交本次董事会审议。

　　经批准的《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》同步挂网披露。

　　公司独立董事对上述第三、五、六、七、八、九、十、十三项议案发表了独立意见，同步挂网披露。

　　1、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议部分审议事项的独立董事意见

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)第六届监事会第八次会议于2022年3月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号会议室召开。本次会议应有五名监事出席，实际五名监事出席。会议由杨世成监事会主席主持。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《中远海控2021年年度报告》(A股/H股)、《中远海控2021年度报告摘要》(A股)及《中远海控2021年年度业绩公告》(H股)。

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　十六、 审议通过了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2021年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

　　公司2021年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.87元（含税）。按截至2021年末公司总股本16,014,125,710股计算，合计派发现金红利139.32亿元，为公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的15.6%，为母公司报表2021年度可供分配利润的50.15%。如2022年年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，以股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

　　详见《中远海控2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司2021年度的利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　《中远海控2021年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年度境外审计师。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　监事会认为，公司本次会计估计的变更，结合了公司实际情况，符合企业会计准则的有关规定，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。决策程序符合相关法律法规的有关规定。不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计估计变更。

　　监事会对报告期内监督事项无异议。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　每股分配比例：中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”，连同其附属公司，合称“本集团”）全体股东（A股及H股）合计派发现金红利139.32亿，每股派发现金红利0.87元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润892.96亿元。根据下属公司实际分红情况，在弥补以前年度亏损，并计提法定公积金后，母公司报表当年可供分配利润为277.80亿元。本公司于2022年3月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了本公司2021年度利润分派预案：每股派发现金红利0.87元（含税）。按截至2021年末公司总股本16,014,125,710股计算，合计派发现金红利139.32亿元，为公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的15.6%，为母公司报表2021年度可供分配利润的50.15%。如2022年年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，以股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。该方案需经公司股东大会批准后实施。

　　从行业发展趋势看，国际集装箱航运公司正逐步将运输服务向海运段两端延伸，并通过推动航运端到端和数字化建设，持续增强为全球客户提供全程综合物流运输服务能力。同时，气候变化不断提升全球对绿色低碳供应链的关注，以数字、绿色、智能为标志的技术创新已成为产业转型升级的重要支撑。

　　公司主要通过全资子公司中远海运集运和控股子公司东方国际的集装箱船队，开展以集装箱为载体的国际、国内海上集装箱货物运输及相关业务。通过控股中远海运港口，开展码头投资运营管理业务，实现集装箱航运船队和码头的协同效应。国际集装箱航运市场具有充分竞争市场的特点，为保持公司市场核心竞争力，提升公司服务全球客户产业链和供应链的能力，公司仍需要进一步夯实和优化覆盖全球的集装箱航运网络和服务网点；以及分布在中国沿海及全球主要海外枢纽港的码头运营管理能力。

　　公司作为中远海运集团控股的航运主业旗舰上市公司，参与日趋激烈的国际集装箱航运市场竞争，2021年，公司通过保运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，把握供不应求的市场机遇，取得了优秀的经营业绩，有效的改善了公司资产财务状况，为公司更好的服务全球客户，实现高质量的可持续发展奠定了基础。

　　为巩固公司作为国际集装箱航运公司第一梯队的竞争地位，顺应行业发展趋势，以及客户对低碳环保运输服务日益增加的诉求，公司仍需增加投入。

　　公司所处的集装箱航运业属于全球充分竞争的周期性行业，具有基础投资规模大、投资回报周期长的特征。受新冠疫情反复、全球通胀、地缘政治冲突等诸多因素的影响，全球供应链的不稳定性明显加剧，为更好的服务全球贸易活动，确保全球客户产业链和供应链的稳定，公司需要积累适当的留存收益，以应对未来不确定性。同时，未来竞争仍将主要聚焦于全球集装箱航运市场，作为航运主业旗舰上市公司，在全球供应链布局，推动船队结构向绿色低碳转型，以及航运数字化建设等诸多方面的潜在投资，也需要积累适当的留存收益。公司2021年度利润分配方案兼顾了公司长期可持续发展和股东回报。

　　未来，公司将继续聚焦主业高质量发展，巩固集装箱航运板块行业领先地位和创效能力，加快布局、优化全球供应链体系，完善端到端物流网络、布局全球陆上延伸服务资源，聚焦低碳环保转型，加大航运数字化建设，加速GSBN、IRIS-4等信息化、数字化系统更为广泛的应用，推动现有业务向“智慧+”、“智能+”转变。更好的实现集装箱航运船队和码头运营的协同效益，为全球客户提供更好的服务和体验，努力保持公司业绩的持续稳定，争取为股东创造更大的价值。

　　公司于2022年3月30日召开的第六次董事会第十五次会议审议一致通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意将本次利润分配方案提交2021年度股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略和实际资金需求，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定。方案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目的资金需求，为股东获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意本次利润分配方案并同意将其提交股东大会审议。

　　公司第六届监事会第八次会议审议一致通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并出具审核意见如下：公司2021年度的利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意本次利润分配方案并同意将其提交股东大会审议。

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和经营模式、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　? 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“本公司”、“公司”）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）的十一家全资或控股子公司、公司控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）的七家控股子公司和联营公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）的九家全资子公司。

　　? 公司及所属公司2022年度预计需为上述被担保人提供不超过26.79亿美元(或等值其他币种，约合170.49亿元人民币（按2022年3月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1美元对6.3640人民币元折算，下同。）)的对外担保额度（以下简称“本次担保额度”，有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至公司2022年年度股东大会之日止。

　　? 本次担保额度中，为全资、控股子公司提供的担保额度不存在反担保，为联营公司提供的担保额度，存在反担保。本次担保额度尚需公司股东大会审议批准。

　　经公司2020年年度股东大会批准，公司及所属公司2021年度为被担保人的银行贷款提供的担保额度为35.35亿美元(或等值其他币种)，有效期自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

　　截至2021年末，实际提供的担保金额为1.67亿美元（约合10.65亿元人民币，根据中国人民银行2021年12月31日公布的汇率中间价1美元对人民币6.3757元折算）；（2021年部分融资项目未按计划实施，因此担保额度没有被完全使用）。

　　为满足日常经营和投融资工作需要，2022年度，本公司及所属公司预计需为被担保人提供不超过26.79亿美元(或等值其他币种，详见下表)的对外担保，有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至公司2022年年度股东大会之日止。具体如下：

　　截至2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为235.12亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的17.67%。根据上海证券交易所相关规定，按被担保对象为全资子公司、控股子公司、联营公司三个类别及资产负债率为70%以上或以下两种情形分别预计未来12个月的新增担保总额度，本次担保额度需要提交股东大会审议。

　　公司第六届董事会第十五次会议通过决议，同意将本次担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为98.16亿美元，负债总额为78.08亿美元（其中银行贷款总额为21.28亿美元，流动负债总额为17.96亿美元?），净资产为20.08亿美元; 2021年营业收入为25.45亿美元，净利润为4.18亿美元。

　　经营范围：普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输；无船承运；国际、国内货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；货物进出口（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制经营的需凭许可证经营）；国际、国内船舶代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为12.47亿元人民币，负债总额为10.78亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为10.44亿元人民币），净资产为1.69亿元人民币;2021年营业收入为10.35亿元人民币，净利润为0.60亿元人民币。

　　经营范围：水上货物运输代理；国际货运代理；道路货物运输代理；国内水运船舶代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；集装箱维修；房屋租赁；国际海运船舶代理；无船承运；道路普通货运（无车承运）。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为14.02亿元人民币，负债总额为11.23亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为11.11亿元人民币），净资产为2.79亿元人民币; 2021年营业收入为9.14亿元人民币，净利润为0.83亿元人民币。

　　注册地点：辽宁省大连市中山区玉光街11号中远海运大厦B座写字楼1单元8层、9层、13层、14层、1701-1703

　　经营范围：集装箱运输服务；国际集装箱搬运装卸；经营海上、陆路、航空国际货物运输代理业务（包括报关、报验），国内运输代理业务，订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、修箱、洗箱、结算运杂费及相关的短途运输服务及咨询业务、无船承运业务；道路普通货运（无车承运）；船舶代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为6.39亿元人民币，负债总额为5.38亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为5.26亿元人民币），净资产为1.01亿元人民币; 2021年营业收入为4.27亿元人民币，净利润为0.11亿元人民币。

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：国内货物运输代理，销售、租赁、维修集装箱，报关，代理出入境检验检疫报检，国际货物运输代理，国际船舶代理，国内船舶代理，无船承运业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为25.22亿元人民币，负债总额为22.19亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为21.97亿元人民币），净资产为3.03亿元人民币; 2021年营业收入为16.30亿元人民币，净利润为0.52亿元人民币。

　　经营范围：国内货物运输代理；国际货物运输代理；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务；从事报检业务；从事保险兼业代理业务(与主营业务直接相关的货运险)；无船承运业务；从事国际船舶代理业务；从事国内船舶代理业务；自有房地产经营活动；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他运输设备修理。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为6.05亿元人民币，负债总额为5.1亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为5.04亿元人民币），净资产为0.95亿元人民币; 2021年营业收入为5.57亿元人民币，净利润为0.2亿元人民币。

　　经营范围：国际货物运输代理（海上、航空、陆路）、国内货物运输代理、揽货、订舱、仓储（不含危险品）、中转、集装箱拆箱、修洗箱；国际、国内船舶代理；房屋租赁；提单签发；运输业务咨询服务；代理报关报检服务；无船承运业务；汽车配件批发兼零售等。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为9.77亿元人民币，负债总额为8.10亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为7.82亿元人民币），净资产为1.67亿元人民币; 2021年营业收入为6.31亿人民币，净利润为0.29亿元人民币。

　　经营范围：国际货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；国内货物运输代理业务；国际海运辅助业务：国际船舶代理业务；国内船舶代理，国内水路货运代理。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为11.58亿元人民币，负债总额为10.98亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为10.96亿元人民币），净资产为0.6亿元人民币; 2021年营业收入为5.82亿元人民币，净利润为0.12亿元人民币。

　　经营范围：国际集装箱运输服务；普通货物运输；站场、货运站（场）经营（货运代理）；代报关；进出口货物海、空货代理；代报验国际多式联运、装拆箱、仓储、内陆运输及运输咨询业务；国际船舶代理；国内船舶代理；代办商检、检疫。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为0.23亿元人民币，负债总额为0.17亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为0.17亿元人民币），净资产为0.06亿元人民币; 2021年营业收入为0.23亿元人民币，净利润为12万元人民币。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 16.65 亿美元，负债总额为 16.52 亿美元（其中银行贷款总额为 1.15 亿美元 ，流动负债总额为14.66 亿美元 ）,净资产为0.13 亿美元。2021 年营业收入为 1.40 亿美元，净利润为4,294.89万美元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0.31 亿美元，负债总额为 0.31 亿美元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.31 亿美元 ）, 净资产为 3,637.00美元。2021年营业收入为0，净利润为 -613.00 美元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0.16 亿美元，负债总额为 0.16 亿美元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.16 亿美元 ）, 净资产为 3,637.00美元。2021年营业收入为0，净利润为 -613.00 美元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0.16 亿美元，负债总额为 0.16 亿美元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.16 亿美元 ）, 净资产为3,637.00 美元。2021年营业收入为0，净利润为 -613.00 美元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0.31 亿美元，负债总额为 0.31 亿美元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.31 亿美元 ）,净资产为 3,637.00美元。2021年营业收入为0，净利润为 -613.00 美元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0.16 亿美元，负债总额为 0.16 亿美元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.16 亿美元 ）, 净资产为3,637.00美元。2021年营业收入为0，净利润为 -613.00 美元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2.40 亿美元，负债总额为 2.41 亿美元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.01 亿美元），净资产为 -0.01 亿美元。 2021 年营业收入为 326.00 万美元，净利润为 -627.00 美元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 130.19 亿美元，负债总额为 123.66 亿美元（其中租赁负债总额为 7.09 亿美元，流动负债总额为111.19 亿美元），净资产为 6.53 亿美元。 2021 年营业收入为 148.13 亿美元，净利润为 62.57 亿美元。

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

　　经营范围：国内道路普通货物运输代理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务

　　主要财务状况：截至2021年12月31日，该公司资产总额为159.76万元人民币，负债总额为0.02万元人民币（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.02万元人民币），净资产159.74万元人民币。2021年营业收入为0，净利润为-0.27万元。

　　经营范围：承办海运、陆运、空运货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务；办理订舱、租船、仓储、托运、包装、货物的监装、监卸、集装箱拼拆装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；供应链管理；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；仓储理货；无船承运；国际船舶代理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为5.15亿元人民币，负债总额为4.05亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为4.04亿元人民币），净资产为1.10亿元人民币; 2021年营业收入为5.22亿元人民币，净利润为0.15亿元人民币。

　　注册资本： 15 万迪拉姆（约合人民币25.99万元）（按 2022年 3月 29日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价：人民币1元对0.57710阿联酋迪拉姆折算。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 18.34亿阿联酋迪拉姆，负债总额为 15.11 亿阿联酋迪拉姆（其中银行贷款总额为 7.43 亿阿联酋迪拉姆，流动负债总额为 1.03 亿阿联酋迪拉姆），净资产为 3.23 亿阿联酋迪拉姆; 2021 年营业收入为 1.27 亿阿联酋迪拉姆，净利润为-0.80 亿阿联酋迪拉姆。

　　注册资本：0.23亿欧元（约合人民币1.61亿元）（按 2022年 3月 29日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价：1欧元对人民币6.9971元折算。下同。）

　　主要财务状况：截止 2021年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1.28亿欧元，负债总额为 0.90亿欧元（其中银行贷款总额为 0.76亿欧元，流动负债总额为 0.84亿欧元），净资产为 0.38亿欧元; 2021 年营业收入为 0.48亿欧元，净利润为276.6万欧元。

　　经营范围：承办海运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务；工程、产品、汽车物流的方案设计、运作业务；大型设备物流方案设计、动作业务；仓储理货；货运代办；大型物件运输。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为2.44亿元人民币，负债总额为1.30亿元人民币（其中银行贷款总额为0亿元人民币，流动负债总额为1.30亿元人民币），净资产为1.14亿元人民币; 2021年营业收入为6.48亿元人民币，净利润为181万元人民币。

　　股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（钱凯）有限公司持有其 60% 的股权，Volcan Compania Minera S.A.A.持有其 40%的股权

　　主要财务状况：截止 2021年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4.26 亿美元，负债总额为 0.74 亿美元（其中银行贷款总额为 0，流动负债总额为 0.07亿美元），净资产为 3.52亿美元; 2021 年营业收入为 0，净利润为-368.40 万美元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2.96 亿欧元，负债总额为2.31亿欧元（其中银行贷款总额为 1.48 亿欧元，流动负债总额为 0.25亿欧元），净资产为 0.65 亿欧元; 2021年营业收入为 1.45 亿欧元，净利润为0.12亿欧元欧宝平台。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2.68 亿欧元，负债总额为 2.32亿欧元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.9亿欧元），净资产为 0.36 亿欧元; 2021年营业收入为 0.26 亿欧元，净利润为-0.13亿欧元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0.26 亿欧元，负债总额为 0.11亿欧元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 0.06亿欧元），净资产为 0.15 亿欧元; 2021年营业收入为 0.17亿欧元，净利润为- 0.05亿欧元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2.41 亿欧元，负债总额为 1.74亿欧元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为0.30 亿欧元），净资产为 0.67 亿欧元; 2021年营业收入为 0.09 亿欧元，净利润为-0.08亿欧元。

　　主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5.81 亿美元，负债总额为 1.40亿美元（其中银行贷款总额为0），净资产为 4.41 亿美元; 2021年营业收入为 1.40 亿美元，净利润为0.14亿美元。

　　目前尚未签署具体担保协议。获批后在公司股东大会的授权范围内，由任一公司董事具体实施本次担保额度。

　　公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保，不存在资源转移或利益输送的情况，风险可控。

　　公司董事会、独立董事认为，公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及所属公司2022年对外担保额度。

　　截至2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为235.12亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的17.67%；公司对控股子公司提供担保的总额为85.59亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.43%；公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号： 2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），拟续聘的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第十五次会议及第六届监事第八次会议于2022年3月30日经审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司2022年度境外审计师。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人：王辉先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

　　拟担任独立复核合伙人：谭小青先生，1993年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：张敏女士，2011年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本期审计费用为人民币1,158.70万元（含税），内控审计费用为人民币111.30万元（含税），合计人民币1,270.00万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事第八次会议经审议通过，拟续聘罗兵咸永道为公司2022年度境外审计师，同意罗兵咸永道2022年的审阅/审计费为人民币1498万元（含税）。

　　公司董事会审核委员会在对信永中和的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料进行认真审查后，认为：信永中和在业界具有较好的口碑和职业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见；2021年度提供的审计服务总体满足了公司的实际需求；专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面亦能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求；继续聘任信永中和为公司2022年度境内审计机构有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率，董事会审核委员会同意续聘信永中和为公司2022年度境内审计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘2022年度会计师事务所发表了事前认可意见：信永中和、罗兵咸永道具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在分别担任公司2021年度境内、境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。经公司董事会审核委员会通过，拟续聘信永中和为公司2022年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年度境外审计师。经审查，我们同意将该项议案提交第六届董事会第十五次会议审议。

　　公司独立董事对续聘2022年度会计师事务所发表了独立意见：信永中和、罗兵咸永道具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在分别担任公司2021年度境内、境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。经公司董事会审核委员会通过，我们事前同意提交董事会审议，并经董事会审议通过，同意续聘信永中和为公司2022年度境内审计师，续聘罗兵咸永道为公司2022年度境外审计师，公司董事会决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　公司第六届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任中远海控2022年度境内外审计师之议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度境内审计师，续聘罗兵咸永道为公司2022年度境外审计师。

　　（四）本次续聘尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经测算，本次会计估计变更后，中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，连同其附属公司合称“本集团”）2021年度船舶及集装箱折旧费增加1.55亿元，公司2021年度利润总额因此减少1.55亿元。本次会计估计变更预计对未来期间的损益和其他项目不会产生重大影响。

　　公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于调整船舶及集装箱预计净残值会计估计的议案》，决定自2021年10月1日起，本集团持有的船舶、集装箱固定资产预计净残值由366美元/轻吨调整为280美元/轻吨。董事会、监事会审议该项议案的相关情况，请参同步披露的相关公告（公告编号：2022-008，2022-009）。

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。

　　鉴于本集团船舶、集装箱预计净残值水平发生了变化，为了提供更加可靠、相关的会计信息，经公司董事会、监事会审议通过，从2021年10月1日起，对本集团船舶及集装箱预计净残值会计估计作如下调整：

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2021年9月30日及以前已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2021年度船舶及集装箱折旧费增加1.55亿元，公司2021年度利润总额因此减少1.55亿元。本次会计估计变更预计对未来期间的损益和其他项目不会产生重大影响。

　　公司本次会计估计变更，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意本次会计估计变更。

　　公司本次会计估计的变更，结合了公司实际情况，符合企业会计准则的有关规定，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。决策程序符合相关法律法规的有关规定。不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计估计变更。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中远海控管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定，如实反映了中远海控会计估计变更情况。

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中远海运控股股份有限公司2021年会计估计变更事项专项说明的审核报告